Napojení aukčního webu na CRM: od zájemce k předání bez ručního přepisování

Aukce skončí, ale obchodní práce pokračuje. Je třeba kontaktovat vítěze, připravit dokumenty a domluvit předání. Pokud obsluha přepisuje výsledek do CRM ručně, vznikají duplicity a zpoždění. Integrace má předávat konkrétní obchodní události, ne bezmyšlenkovitě kopírovat všechny uživatele.

Jeden člověk, několik různých rolí

Návštěvník, registrovaný účastník a kupující nejsou totožné obchodní stavy. Do CRM proto nepřenášejte každou registraci jako vyhraný obchod. Evidujte vazbu osoby na konkrétní aukci a výsledek. Tatáž osoba může mít v různých aukcích odlišnou roli.

Propojení postavte na stabilních identifikátorech. E-mail se může změnit nebo být sdílený. U firem navíc potřebujete rozlišit organizaci a člověka, který za ni jedná. Automatické slučování pouze podle podobného názvu může spojit nesouvisející subjekty.

Určete, kdo vlastní který údaj

Aukční systém eviduje nabídky a rozhodný výsledek.
CRM může řídit následný obchodní úkol a komunikaci.
Účetní systém potvrzuje skutečnou úhradu podle svého procesu.
Předávací evidence potvrzuje fyzické dokončení obchodu.

Toto rozdělení je příklad návrhu, nikoli povinná architektura. Důležité je, aby dva systémy bez pravidel nepřepisovaly tentýž stav. Oprava telefonního čísla v CRM nemá měnit historický dokument aukce.

Předání výsledku musí jít zopakovat

Když CRM v okamžiku ukončení neodpovídá, aukce přesto potřebuje platný výsledek. Událost se bezpečně uloží a čeká na doručení. Opakování nesmí založit druhou obchodní příležitost. Obsluha musí vidět nezpracované případy a mít řízenou možnost nápravy.

Co domluvit u MULTiBiD

Pošlete konkrétní seznam požadovaných událostí a dokumentaci svého CRM. Dostupnost rozhraní, rozsah přenášených dat a cenu integrace potvrďte samostatně; není vhodné automaticky předpokládat hotový konektor ke každému produktu. Součástí návrhu má být také účel zpracování údajů. Účast v aukci sama o sobě není univerzální souhlas s následným marketingem.

Přepisujete vítěze aukcí do CRM ručně?

Navrhneme předávané události, odpovědnost za data a řešení výpadků.

Probrat integraci aukčního webu